今后总有商业化的空间

发布时间:2020-07-12 18:28 编辑:西极电力网

去年夏天,我第一次下定决心深入研究百度,与几位前百度资深员工朋友喝咖啡聊了很长时间。我特别关心的话题是:现在百度的核心用户到底是什么人?他们拜访百度的目的是什么?百度能给他们提供什么无法替代的效用吗?

▪ “百度不擅长做C端应用”,这确实是它的一大软肋。如果百度具 备腾讯那样的产品经理文化,它旗下各产品的用户体验和迭代速度无疑能大幅提升。不过,即便不改变自身的基因,百度仍然有可能解决上述问题,让我们留待下文讨论。

截止2020年7月初,按照各项用户指标计算,百度的估值远远低于大部分可比竞争对手:

今后总有商业化的空间

▪ 以8亿移动MAU(含爱奇艺,去重)为基准计算,资本市场赋予百度每个MAU的价值为54美元。相比之下,腾讯的这项指标为650美元,阿里为750美元;尚未上市的字节跳动也达到了300美元(注:不含海外用户)。即便我们排除爱奇艺的MAU,百度每个MAU的价值也只有70美元左右。

▪ 以2.2亿移动DAU为基准计算,资本市场赋予百度每个DAU的价值为200美元。腾讯的这项指标约为800美元,阿里约为1500美元(注:未计入支付宝);尚未上市的字节跳动也达到了450美元。

上述交流让我收获很大,不过我仍然心存疑虑:众所周知,百度是一家工程师文化导向的公司,既不像腾讯的产品导向又不像阿里的运营导向。进入移动互联网时代,用户越来越挑剔、越来越重视产品体验了。如果百度在产品端无法从“85分”进步到“95分”,那么即便有一些技术优势,也很难抓住用户。我自己特别喜爱的百度贴吧就是一个例证——直到今天,我还经常上贴吧找游戏攻略,这个产品的衰落让无数人惋惜不已。

早在2017年推出DuerOS的时候,百度就提出了做“生态系统赋能”,而不是包办一切功能和应用的愿景(当时主要指的是智能家居领域)。资本市场一度误解了这个愿景,以为百度将转型为一个纯粹的“解决方案公司”,,从To C蜕变为To B;这种转型显然不是最优选择。其实,百度想做的是:维持流量入口和平台运营者的地位,尽可能把内容/应用端交给企业、自媒体乃至个人等合作伙伴去做。这样,它就可以集中精力,用自己的方式完成自己擅长的任务了。

2. 百度的C端产品往往有一些用户体验和运营方面的瑕疵,导致功败垂成,或者落后于更强大的竞争对手;

当然,资本市场要的是收入、利润和增长,以用户为基数估值是不太合理的;我们也要考虑到,2020年一季度百度核心业务收入下滑了。当前的估值隐含了一个假设:要么百度的用户基数和用户时长会很快大幅度下滑,要么百度的商业化能力将比竞争对手低一大截。或许有人会认为,拿百度去跟腾讯或阿里对比有点不合时宜;可是,就算我们只拿百度与商业模式最接近的字节跳动相比,若认为百度的商业化水平在长期只能达到后者的2/5或1/4,也实在太激进、太不客观了。

今后总有商业化的空间

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截止目前,构建生态系统的努力已经产生了一些成就,尽管这些成就在很大程度上被资本市场和媒体低估了:

张倩

▪ 百度知道、百度百科、百度学术等六大“知识类产品”,DAU突破2.3亿,每日搜索请求15.4亿次,拥有2.2亿内容创作者(2019年12月数据)。进入2020年,上述知识类产品正在重点开发视频内容。

3. 因此,百度的选择应该是依托技术和用户优势,去做“生态系统”属性的平台,这样即可最大限度地回避劣势。

▪ 根据QuestMobile的统计,2020年一季度,百度系App占据了国内移动互联网用户使用时长的7.4%,仅次于腾讯系(43.2%)、字节系(12.9%)、阿里系(10.6%)。以此为基准计算,资本市场赋予百度的“单位用户时长价值”是腾讯的2/5,字节跳动的1/4,阿里的1/10。

自从2020年3月18日美股最后一次熔断以来,百度的股价已经回升35%;它的市值回升到了425亿美元,在全体中概股及港股互联网公司当中排名第7(或者第8,取决于小米算不算互联网行业)。根据2020年一季度的财报披露,百度App的DAU达到2.22亿,同比上升28%;百度小程序MAU达到3.54亿,同比上升96%;小度助手在小度设备上的月语音交互量达到33亿次,是去年的近五倍。虽然无法与一些新兴互联网公司的成长势头相比,但是上述数据总体看来已经很不错了。

我表示赞同:“在高端市场,百度的地位受到了明显的挑战,不过在下沉市场未必如此。”

▪ “百度错过了移动互联网”,这个观点在2017年以前很有道理;从那以后,手机百度App得到了较好的推广,至今已取得6亿MAU、2亿DAU,成为仅次于微信、QQ、淘宝、支付宝和抖音的头部App。现在,超过60%的百度搜索请求都是在App上完成的,而且App内部的信息流阅读渗透率越来越高。

对方笑道:“没错。对于广大一二线城市用户,也就是选择较多的高端用户来说,百度是一个方便快捷的咨询工具,能够快速提供够用的信息。你也会用其他工具寻找信息,或者干脆在微信上找专业人士询问——不过你还是会用百度搜一下,对吧?所以,百度在高端市场和下沉市场的重要性是不一样的。从这个角度看,可以说它与拼多多、快手一样,属于‘下沉市场巨头’。”

不过,这个问题不是无解的。我们可以做一个简单的逻辑推论:

对方回答:“这个问题有点复杂。首先,你要知道,对于广大下沉市场,或者说‘五环外’用户群来说,百度在提供信息方面的地位是不可替代的。你或许会关注一大堆微信公众号、会使用微信搜一搜功能、会上知乎、还会用Bing,但是他们脑海中想到的只有上百度搜索。你能理解吗?”

▪ “字节跳动等竞争对手冲击了广告主盘子”,这一点在过去几年是成立的。但是,商业化归根结底是基于用户的;只要保住用户盘子、用户黏性,今后总有商业化的空间。过去几年,百度主动降低广告负载率、降低医疗等品类的广告,也影响了广告收入;竞争对手的冲击不是唯一原因。

这不会是一个简单的任务,竞争对手已经严阵以待。以智能音箱这个垂直市场为例,阿里推出了天猫精灵,腾讯推出了腾讯精灵,小米早已布下重注,更不要说传统家电巨头也不愿意放弃此阵地。百度认为,依靠先发优势、在AI领域的技术储备以及日趋完善的内容生态系统,它有希望赢下这一局——小度助手技能商店目前已经拥有4万多开发者,提供3800多个技能,包括教育、视频、游戏、直播等。小度助手(及其背后的DuerOS)有潜力成为智能家居领域的安卓,尽管目前还只是刚刚起步。

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